A cadeia dos painéis começa com o beneficiamento do quartzo e a produção do silício metalúrgico. O material precisa ser purificado até atingir o chamado grau solar e, depois, transformado em lingotes. Só cinco países têm capacidade industrial para alcançar o nível de pureza necessário. Nenhum em escala comparável à chinesa. De acordo com dados da AIE (Agência Internacional de Energia), a China concentra aproximadamente 86% da capacidade de produção do chamado polissilício.

Os lingotes são cortados em lâminas finas, chamadas wafers, que passam por tratamentos químicos para se transformar em células fotovoltaicas. Essas células são conectadas, encapsuladas e montadas em vidro e estruturas de alumínio, dando origem aos módulos ou painéis solares. A concentração chinesa chega a 97% na fabricação de wafers, 84% nas células e 78% nos módulos.

Alemanha, Estados Unidos e Japão lideraram o desenvolvimento inicial da tecnologia fotovoltaica, mas a China passou a integrar os diferentes elos da cadeia com incentivos governamentais, ganhos de escala e redução de custos. Hoje, 8 das 10 maiores fabricantes mundiais de módulos são chinesas. As exceções são a canadense Canadian Solar e a norte-americana First Solar. Malásia, Vietnã, Tailândia, Coreia do Sul, Índia, Taiwan e Singapura também participam de etapas específicas da produção, mas sem a mesma escala chinesa.

No Brasil, a energia solar ocupa hoje parcela relevante da matriz elétrica. Dados do ONS (Operador Nacional do Sistema) mostram que as grandes usinas fotovoltaicas representam 8% da capacidade instalada de geração do país. Separadamente, a micro e a minigeração distribuídas — painéis instalados em residências, comércios e plantas industriais — respondem, junto com a geração eólica de pequeno porte, por 21%.

Dependência brasileira

No Brasil, a energia solar começou a ganhar escala depois que a Aneel editou, em 2012, as primeiras regras para conectar a micro e a minigeração distribuídas às redes das concessionárias. A regulamentação permitiu que residências, comércios e indústrias produzissem eletricidade e convertessem o excedente injetado na rede em créditos na conta de luz. A ampliação desse sistema de compensação e os incentivos tributários adotados a partir de 2015 reduziram o custo e a burocracia para a instalação dos painéis, estimulando a expansão desse mercado.

A geração centralizada avançou por outro caminho. Em 2014, o governo realizou o 1º leilão federal específico para contratar energia de grandes usinas solares. Como os contratos asseguravam demanda de longo prazo, os projetos puderam obter financiamento e atrair fornecedores. O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento) aproveitou esse poder de indução e condicionou seu crédito à incorporação progressiva de componentes nacionais. A expectativa era começar pela montagem dos módulos e pelas estruturas e avançar, gradualmente, até elos mais complexos, como células e inversores.

Essa articulação, contudo, perdeu força quando os leilões se tornaram menos frequentes e o mercado livre e a geração distribuída assumiram a liderança da expansão. No mercado livre, os geradores negociam diretamente com grandes consumidores e procuram reduzir ao máximo o custo dos projetos. Na geração distribuída, as instalações são pulverizadas e frequentemente financiadas por bancos privados, sem as exigências de conteúdo local associadas ao crédito do BNDES. Nos dois casos, o preço baixo dos equipamentos importados passou a pesar mais do que sua origem.

As próprias regras do BNDES também foram flexibilizadas. Em 2017, o banco retirou a exigência futura de fabricação nacional das células solares. Em 2020, passou a permitir o financiamento de sistemas com módulos importados, desde que incorporassem componentes nacionais, como inversores, rastreadores, estruturas metálicas ou cabos. Com juros mais altos no financiamento público e painéis chineses cada vez mais baratos, tornou-se mais vantajoso importar os módulos e agregar no Brasil apenas os componentes periféricos.

Posição do setor

Em entrevista ao Poder360, o CEO da Absolar — entidade que representa empresas do setor —, Rodrigo Sauaia, disse que há atualmente dois fabricantes nacionais de módulos com produção limitada, que atendem menos de 2% a 3% da demanda interna. No caso de componentes periféricos, como rastreadores, estruturas de suporte e materiais elétricos, a maior parte da fabricação é nacional.

A Absolar afirma que o fortalecimento da cadeia depende de três pilares: demanda, crédito e política industrial. A entidade defende leilões recorrentes para dar previsibilidade ao mercado, compras públicas de equipamentos produzidos no país e redução dos impostos sobre matérias-primas e máquinas utilizadas pelas fábricas.

“Nós recomendamos linhas de financiamento com condições diferenciadas para fabricantes nacionais. Isso significa dizer taxas de juros mais baixas, prazos mais longos, carências maiores, garantias menores”, afirmou Sauaia.

Segundo ele, o incentivo poderia ser oferecido pelo BNDES e por outros bancos públicos tanto aos fabricantes quanto aos consumidores que adquirirem equipamentos nacionais. A associação, no entanto, rejeita o aumento de tarifas sobre os produtos estrangeiros como forma de proteger os fabricantes brasileiros. “O que nós somos contra atualmente é aumento de impostos para criar barreiras artificiais. Medidas desse tipo, que são protecionistas, acabam por onerar o consumidor”, declarou.

Para Sauaia, a elevação do imposto de importação aumenta o preço dos equipamentos e da energia solar sem assegurar uma indústria competitiva.

Leia menos